征南陽張繡之役

　　建安元年（西元196）劉備丟了徐州後投奔曹操，曹操謀士荀彧程昱皆勸曹操殺了劉備，荀彧說：「劉備英雄也。今不早圖，後必為患。」，程昱說：「劉備終不為人之下，不如早圖之。」獨郭嘉勸曹操：「、、、夫除一人之患，以阻四海之望，安危之機不可不察。」曹操大概還記的兩年前血洗徐州時，多殺了邊讓一人，引起了張邈陳宮的不安， 以致招來了兗州之叛，這時他採納了郭嘉的意見說：「方今正用英雄之時，不可殺一人而失天下之心。此郭奉孝與吾有同見。」於是推薦劉備作了豫州牧給兵又給糧暫屯於譙共擊呂布。
　　就在曹操與劉備要共同舉兵攻徐州時，張濟因關中缺糧入侵南陽，卻中箭身亡，由侄張繡代而領軍，欲襲許都犯闕奪駕。曹操有了兗州之叛的教訓，決不容許後院再被放火，決定先處理南陽的問題，再理會徐州的呂布，於是大軍轉向揮軍南陽。張繡自知不敵未戰即降，兩軍化干戈為玉帛倒是好事一樁。不料曹操竟在南陽納了張濟之妻鄒氏為壓寨夫人，此舉讓張繡十分難堪與憤怒。於是張繡和謀士賈詡開始暗地裡佈置謀反。他們最怕的是被曹操稱為「古之惡來」的典韋，典韋有一夫當關萬夫莫敵的神勇，每天守在曹操帳前，把曹操的人身安全守的滴水不漏。賈詡趁著一次喝酒的機會把典韋灌醉了，然後叫張繡殺進曹操的大帳，典韋驚醒身無片甲兀自死戰，身中數十槍依舊站在寨門，死了半响仍無人敢從他身旁進入，真是神勇。與諸葛亮死後仍能嚇退司馬懿的大軍一事有異曲同工之妙。
　　曹操從寨後上馬逃出只有姪子曹安民步隨，曹操右臂中了一箭，那匹大宛的名馬叫絕影中了三箭後仍能載著曹操跑到淯水才死，曹安民被追兵砍成肉泥。操長子曹昂跟來把馬讓給曹操，曹操才得以脫身，隨後救兵趕到，夏侯惇、許褚、李典、樂進一起到來，但曹昂被亂箭射死，又是一場驚心動魄損失慘重的血戰。

劉備失徐州

　　興平二年（西元195）呂布丟了兗州帶著餘眾投奔徐州的劉備，劉備讓他屯兵於下邳。曹操收復兗州後，順勢掃平了河南東境。建安元年（西元196）天子逃出長安回到洛陽，曹操聽從荀彧和程昱的建議派曹洪西進迎駕，但被董承和袁術攔住進不了洛陽。同年二月曹操親征汝南、潁川的黃巾後，至七月才進洛陽戍衛京城，從此曹操「挾天子以令諸侯」掌握了主控權。
　　曹操不想看到劉備和呂布二人聯在一起，於是就奏請天子冊封劉備為徐州牧，同時密函劉備除掉呂布，這叫「二虎競食」之計，劉備認為呂布來投奔他殺之不仁不義而作罷。
　　一計不成一計又來，荀彧又獻上了「驅虎吞狼」之計，一面以天子之名命劉備進攻袁術，一面偷偷派人通知袁術說劉備要來襲了。這次劉備就不得不遵命了，上回是曹操的密函可以推卻，這回是王命再推卻就人人得而誅之了，叫張飛、糜竺守徐州，帶著關羽就出發了。袁術也不是好惹的，聽說劉備要來大怒說：「汝乃織蓆編屨之夫，今輒佔大郡，與諸侯同列；吾正欲伐汝，汝卻反欲圖我！深為可恨！」。馬上派紀靈帶兵迎上，不知誰怕誰，兩軍相遇於盱眙。正在相持不下之際，張飛飛奔而至，他把徐州給弄丟了，因為酗酒徐州被呂布趁機奪去了，連劉備的家眷都陷在城內。
　　劉備丟了徐州已無歸處，袁術藉機打落水狗，連絡呂布夾擊劉備，但呂布也怕把劉備吞了後袁術會把目標轉向徐州，正應了唇亡齒寒這句話，於是倒也不敢做這種打算，反而迎回劉備，送回妻女使屯於下邳，以為羽翼共保徐州。
　　袁術應該是非常看不起劉備，看到劉備漸漸要成氣候了，非常不順眼，非要殲滅劉備不可，仍舊由紀靈帶兵殺向下邳，被呂布射戟轅門給化解了。看到呂布這麼護著劉備，就想和呂布結親以分化劉備和呂布間的關係，但都徒勞無功。孰料張飛對呂布一直懷恨在心，不斷的向呂布挑臖，終於逼的呂布出手了。劉備這一點點的基業就這樣化為烏有，投向曹操去了。
　　成也張飛敗也張飛，當初張飛出錢出力讓劉備擁有一支小軍隊，打黃巾打出名號。但也因張飛打督郵而丟了安喜縣尉，現在更是為了張飛而弄失了徐州下邳。有句話正應了這段故事「有這樣的朋友還需要敵人嗎？」

獻帝東歸

　　當曹操在東方擴張領土的時候，在長安的朝廷也沒多安寧。李傕等涼州兵把持朝廷後，曾也想就此安於關中，於是先把獻帝的年號從初平改成了興平（西元194），接著一邊派張濟駐守弘農，把關東諸侯擋在潼關之外，一方面以朝廷之名安撫各諸侯，一時之間倒也有了短暫的安定。
　　但是權力使人腐敗，缺少了外患，內部就容易產生矛盾。首先李傕懷疑樊稠跟韓遂私下在來往，於是利用一次餐會的機會就把樊稠的腦袋給砍下了。接著郭汜和李傕彼此互相猜忌，雙方在京城地區大動干戈，李傕挾持著獻帝，郭汜劫持百官誰也不讓誰。
　　張濟過來調停，由國舅董承和李傕的叛將楊奉把獻帝奉迎到弘農。不久李傕和郭汜深怕當獻帝這個保護傘不在以後，日後關東諸侯殺來的時候將無以抵擋，於是又合兵前來搶駕。董承等獲得了河內太守張楊的接濟，總算可以喘口氣，但看到追兵又將到來，只好再起駕往洛陽而去。到了洛陽無兵無將的朝廷也不能安心，太尉楊彪建議找曹操入朝以輔皇室，從此曹操挾天子以令諸侯，改號建安（西元196）漸漸成為東漢末最有權勢的軍閥，郭汜李傕自知無法在立足於中原就逃往山上落草去了。
　　涼州兵的粗暴殘忍讓長安、洛陽的人民飽受摧殘，皇室陷入了前所未有的慘境，飢餓、恐懼、逃命，但最嚴重的應該是他們對文化無知，任意的把歷史建築、墓陵、典冊等文物毀損，這些傷害才是無法彌補的。

兗州之戰

　　把時光倒回初平3年（西元192），呂布殺了董卓，卻抵擋不住李傕等涼州兵的猛攻，帶著幾百個騎兵從武關逃離長安。他先逃往南陽準備投靠袁術，他自以為董卓在長安殺了袁術的宗族20多人，而董卓是死在他手裡，那麼袁術理該十分感激他才對。想不到卻吃了閉門羹，袁術討厭他的反反覆覆，不肯收留他。帶著同樣的理由轉投袁紹，袁紹接納了他。他在袁紹帳下替袁紹賣命，把常山的張燕打的落花流水。從此趾高氣揚，這可惹惱了袁紹，找了個機會偷襲他，呂布機警的事先發覺了，又帶著他的部將離開了袁紹。改投上黨太守張楊，李傕與郭汜發現了，以朝廷的角色命張楊殺了呂布。於是呂布又開始了他的流浪步伐，來到了陳留太守張邈的地盤，因緣際會的逮到了翻身的時機，被張邈與陳宮擁為兗州牧翻了曹操的老巢。
　　張邈與陳宮會找呂布合作應該也是有不得以的苦衷，曹操手下悍將如雲，陳宮方面如果沒有一個壓的住陣腳的大將，量他也不敢輕舉妄動。呂布除了本身就是一個令人聞風喪膽的人物外，手下的張遼和高順也都是一時之選的好手。張邈的兵陳宮的謀略再加上呂布的勇武組成了一支不可小覤的武力。曹操剛回來第一戰就沒討到便宜，差點脫不了身幸賴典韋神勇硬把他從亂軍中救出。濮陽之戰在城內又中計，被火燒傷還是靠典韋替他殺出一條血路才解危，最後雙方因蟲災缺糧暂時罷兵。
　　這時徐州方面陶謙死，劉備被拱上徐州牧，曹操十分不滿認為煮熟的鴨子無端落入劉備嘴中，就想再度起兵攻徐州。謀士荀彧以高祖保關中、光武據河內為例，勸曹操深根固本以制天下，先拿下兗州比較重要。
　　先期的勝利讓呂布昏了頭，自恃勇武不用陳宮的一計半謀，終於丟了兗州。興平2年（西元195）呂布帶著陳宮投到徐州劉備處，張邈奔向袁術，曹操收復了兗州。
　　曹操這一勝除了歸功於典韋、曹洪這些猛將以外，最重要的是他在兩個關鍵的時刻把謀士的話聽進去了。首先當曹操在兗州只剩鄄城、東阿、范縣時，袁紹來招降，其實曹操已有心動，但程昱說服了他，使他堅持了下去。再則當劉備掌徐州時，曹操差點捨本逐末想擱下兗州再攻徐州，幸而荀彧即時點醒了他，要他以大局為重，保住兗州再逐鹿天下。能廣納建言是曹操日後稱雄北方一大因素。

淺談陶謙

　　曹操兵退之後，陶謙有自知之明，知如果曹軍再來非靠劉備之力不可，於是想讓徐州給劉備，但劉備不肯接受，只願屯兵小沛共保徐州。不久陶謙病危，在陳登與糜竺的穿針引線之下劉備終於當上了徐州牧。這一段和曹操在兗州牧劉岱戰死後，受到鮑信與陳宮的擁戴登上兗州牧大位的情節頗為類似。只是曹操從此兵強馬壯睥睨群雄，而劉備卻只是短暫的領有一席棲身之地，並未因此強大，日後還是四處流竄，其原因在於曹操有30萬的青州兵，而劉備無，曹操文有謀臣武有猛將，兵多將廣，而劉備只有關羽和張飛，此時連趙子龍都還是公孫瓚的人，稱的上謀臣的大概只有糜竺了，人單力薄到這個地步也只好認命了。
　　陶謙（西元132-194）字恭祖丹楊人，曾任舒縣令、盧縣令，「為官清白無以糾舉」，在東漢末年那種混亂年代實屬難能可貴。曾隨皇甫嵩討羌胡、在張溫手下任參軍討北宮伯玉表現不錯，有政治和軍事的才能。中平5年（西元188）以56歲高齡被朝廷任命為徐州太守，第一次當主帥出征黃巾軍，大破黃巾賊，把黃巾賊統統趕出徐州。為使地方安定，他率先實施屯田政策，當時四方戰亂董卓挾獻帝去長安，諸侯間內鬥不已，兗州牧劉岱殺了東郡太守喬瑁；孫堅殺南陽太守張咨、荊州刺史王叡；曹操殺何內太守王匡：袁紹併吞冀州後，北抗公孫瓚南拒袁術兩線作戰；黑山軍、匈奴、黃巾在各地騷擾。只有徐州在陶謙的用心經營下，重用能臣如陳登、糜竺、趙昱等人，使徐州變成一片樂土，四方游民歸附，百姓殷盛，谷米封贍。
　　但畢竟無法獨善於亂世，陶謙必須尋求盟友。當時的眾多軍閥大概可分成兩大集團，袁紹曹操是同一陣線，公孫瓚、孫堅與袁術是另一陣營。陶謙選擇公孫瓚這一邊，因為公孫瓚和孫堅是立有戰功的悍將，且陶謙與公孫瓚孫堅三人曾共事於張溫手下，與孫堅更是情誼交厚。不料孫堅戰死於劉表手下，公孫瓚又不敵於袁紹，袁術被曹操從河南陳留打到安徽定遠，陶謙算是押錯邊了。
　　初平4年（西元193）在下邳的闕宣聚眾數千稱帝，陶謙先虛以委蛇，之後雖殺之並併其眾，但卻招來了曹操的第一次東征，殺到屍骸填滿泗水，泗水為之不流，最後因軍糧不繼才退，為什麼會殺到這麼眼紅，大概是因為這批曹軍都是當年被陶謙趕出徐州的青州黃巾所組成的，這次是回來報仇的吧！
　　同年曹操要把父親曹嵩接到兗州奉養，在途中被殺，曹操怪罪陶謙。其實這可能是冤枉的，因為曹嵩早就住在瑯琊，陶謙想殺早就把他殺了，何必等曹操變成了一隻猛虎後才來招惹這個麻煩呢？曹嵩的遇害大概是因為所帶的財物太多，太過招搖，縱有官兵護送，也會招來亡命之徒的覬覦。路過闕宣餘眾聚集的費、華之地時被搶了，連護送的泰山太守應劭也棄職投袁紹去了，曹操要去哪裡找這些元凶報仇呢？不得已只好找陶謙出氣了。
　　陶謙死後陳壽、范曄對他的評價很低，說他：「、、、刑政失和，良善多被其害、、、」，「徐方殲耗，實為謙挭」。但當時的東吳張昭評他「、、、允文允武，體足剛直，守以溫仁。、、、」看來是毀譽參半。