建安24年劉備的勢力達于最顛峰

兵禍連連的東漢末年，在建安13年到24年間〈西元208~219〉赤壁之戰後，除了一些瑣碎的小戰事外，百姓總算有段短短的平靜時光。在這一段期間劉備佔有了荊州，劉備與孫權雖然對於荊州的歸屬仍各不相讓，但在曹操虎視眈眈的威脅下，以及諸葛亮跟魯肅的政治智慧運作之下，雙方維持著皮笑肉不笑的關係。


劉備則趁著這個空檔收服了荊南諸郡。和益州劉璋雖有些許衝突，但在法正的協助下也是順利的平和的在建安19年〈西元214〉讓劉璋獻城投降。曹操在這段期間則是由張遼帶著李典、樂進將孫權擋在合肥不讓孫權越過長江以北。自己則率大軍以泰山壓頂之勢，在建安16年擊退馬超收服韓遂完完全全控制了關中，又在建安18年徹底消滅馬超在西北的勢力，逼得馬超投奔漢中的張魯。建安20年曹操親自帶兵攻打漢中，漢中太守張魯投降，曹操佔有了漢中。

建安24年〈西元219〉是個重要的一年，劉備帶著益州之眾攻擊漢中，曹操大將夏侯淵被黃忠大刀一揮身首異處，曹操敗退讓出了漢中。此時劉備手下劉封、孟達又取得了湖北的上庸、西城、房陵等重地完全控制了漢水上游的地區。關羽也從江陵北上，一路勢如破竹，圍住了襄樊。曹方大將曹仁幾乎守不住了，曹操緊急派于禁和龐德率大軍救援襄樊，但不敵關羽結果于禁投降被俘龐德力戰而亡。一時劉備的聲勢如日中天撼動四方，因為由漢中可直撲長安，由襄樊可北上許昌、洛陽，隆中對的戰略位置幾已全部佔據，曹操孫權都為之動容，這是劉備最強盛最風光的一刻。