諸葛亮巧退五路兵

劉備在章武3年〈西元223〉病逝白帝城，享年62歲，臨危時託孤給諸葛亮和李嚴，從此蜀漢進入了劉禪的諸葛亮時代改元建興。曹魏得知劉備新亡後，想趁勢一舉消滅蜀漢，於是聯絡東吳兵分五路攻蜀。第一路由曹真率兵10萬取陽平關，第二路由蜀中叛將孟達從上庸攻漢中，第三路起羌兵犯西平關，第四路策動南蠻進犯蜀南益州郡，第五路由東吳溯江而上入川，讓蜀漢全面受攻。 這是諸葛亮主政的第一道考題，此時的蜀漢已不似全盛時期的兵多將廣，五虎將凋零只剩趙雲，而趙雲也不再年輕已60好幾。諸葛亮閉關數天後調兵遣將，利用馬超生前在羌人心中的餘威，守住了西平關。派魏延用疑兵計退了南蠻。留李嚴守永安宮，動用李嚴與孟達的私誼，讓孟達軍原地不發。調趙雲堅守陽平關守的魏軍不得門而入。另派鄧芝前往東吳遊說孫權，兩國再啟盟約共抗曹魏。諸葛亮的第一次考驗終於漂亮過關。 鑒於夷陵之役，蜀方已元氣大傷，諸葛亮先讓川民休養生息，暫時息兵偃鼓，但北伐大計一直不忘。基於攘外必先安內的道理，要北伐必先先把南方安定，於是諸葛亮在建興3年〈西元225〉南征，由東西兩路分攻合擊。東路馬忠進攻黔江流域，西路諸葛亮親自督軍由西康下雲南，兩軍在雲南滇池附近會合。 此次南征軍事進展頗為順利，但為了收服南蠻卻也大費苦心，不以攻伐為目的，要讓蠻夷誠心信服。因此戰事平息後全面撤軍不留兵不留糧，以夷制夷，以教化為主，受以爵位和財物，南蠻對諸葛亮十分佩服，終亮之世不曾再叛。