孫權稱帝

　　建興6年諸葛亮出兵祁山的消息傳到了東吳，孫權也立即在鄱陽附近，以周魴詐降的計謀吸引曹休的大軍，並在大別山附近把曹休殺的大敗，曹休逃回北方後不久因羞憤而發病身亡。只可惜諸葛亮這邊已因街亭之敗已退回漢中，無法來個左右合擊，會師中原。 　　同年〈西元228〉在漢中的諸葛亮聽到曹休身亡的消息，也馬上再上了後出師表，隨即展開第二次北伐。這次的路線是由直接翻越秦嶺，出散關攻擊陳倉。不過魏方曹真在諸葛亮第一次北伐退兵時，就已在陳倉設寨防守，由名將郝昭鎮兵在此，陳倉是個易守難攻的地方，雖然郝昭只是帶千餘人守在這裡，卻也把諸葛亮的幾萬大軍統統擋在關外，不得越雷池一步。諸葛亮用盡各種方法，軟硬兼施就是無法攻下陳倉，曹魏方面也派了張郃率領援軍疾馳而來，最後蜀方因糧盡再一次無功而返，退入漢中。 　　西元229年春建興7年，諸葛亮又改變路線做的3次的北伐，派出了陳式進攻朧右，當時魏軍只有郭淮駐守在那哩，郭淮自知不敵，被擊敗後迅速撤軍。陰平、武都二郡又重回蜀漢的手裡。稍稍挽回街亭之敗的恥辱，諸葛亮官復原職。 　　這一年孫權也稱帝改元黃龍，中國同一時間有了三個皇帝。蜀吳結盟並為將來擊潰曹魏後的疆土做了畫分。這可惹惱了曹真，在西元230年自領大軍從長安出發，由子午線穿秦嶺進取漢中，同時命駐守在宛城的司馬懿溯漢水西進夾攻，可惜時機不對遭逢連月的大雨，雨水不退棧道斷絕，只好退兵。當魏兵來襲時諸葛亮只在城固屯兵嚴陣以待，就在魏軍退兵之時，諸葛亮吹起了第四次北伐的號角。